La gestión de un family office conlleva una gran complejidad: búsqueda de documentación, actualización de datos, monitorización de activos…Todo ello acompañado de una gran inversión de tiempo y recursos. En Atalaya AI Wealth simplificamos la gestión proporcionándote una herramienta que centraliza todos los datos y los pone a trabajar para impulsar tu patrimonio hacia nuevas oportunidades.
Como sabemos lo importante que es comenzar con buen pie, en Atalaya AI Wealth hemos diseñado y sistematizado un proceso de onboarding sencillo a nuestra plataforma, en el que nuestra prioridad es acompañarte para crear un impacto positivo. No sólo porque queramos que comiences a usar la herramienta lo antes posible, sino también para que lo hagas de una forma funcional y completa.
Además, nuestro equipo de expertos en Wealth Management y soporte técnico estará siempre a tu disposición, apoyando durante la importación de datos, la construcción de la estructura patrimonial, la implementación y el trabajo diario.
En Atalaya AI Wealth nos comprometemos a que en los próximos 30 días desde que comienza el proceso de onboarding, todos nuestros clientes comiencen a cambiar su flujo de trabajo, a depender menos de sus hojas de excel y a monitorizar al detalle todos sus activos categorizados, simplificando la complejidad de su Family Office y ganando en eficiencia.
Durante el onboarding, colaboramos y acompañamos a tu equipo en un proceso que hemos dividido en cuatro fases:
Análisis y estructuración, en la que volcamos toda la información del family office y la estructuramos en la plataforma.
Alta y usuarios, donde damos de alta los distintos usuarios y sus accesos.
Alta de activos, en la que estructuramos toda la información de los activos que cuelgan del family office.
Formación y soporte, donde acompañamos al cliente en el manejo en profundidad de la herramienta y permanecemos a su lado para darle soporte ante cualquier duda.
Como ves, no hemos dejado nada al azar. Nuestro objetivo es que este proceso sea lo más ágil posible para que juntos pongamos tus datos a trabajar y puedas tomar las mejores decisiones.
¿Te interesa conocer más sobre Atalaya AI Wealth? ¿Dudas sobre el onboarding? ¡Ponte en contacto con nosotros! Puedes solicitar más información o una demo de producto aquí.