Cada vez más la tecnología se presenta como un elemento facilitador que da respuesta a uno de los mayores retos al que se enfrentan los Family Office: el cambio generacional.
Preservar el patrimonio para las próximas generaciones pasa también por elaborar un buen plan de traspaso de información que ayude a las familias a manejar de forma sencilla el relevo generacional. Sin embargo, muchos F.O no suelen contar con este tipo de plan por diversas razones, puede que todavía lo vean lejano o no quieran desvincularse a corto plazo de la gestión.
Actualmente, son muchos los Family Office que todavía registran la mayor parte de su información en documentos excel o archivados físicamente en papel. Incluso, en algunos casos, hay información que no está, ni tan siquiera, documentada. Esto crea problemas en el acceso a la información, que dependen muchas veces de una única persona.
Gestiona de forma integral tu patrimonio con Atalaya AI Wealth.
Establecer una gestión íntegramente digital del patrimonio supone una ventaja a la hora de afrontar los nuevos retos a los que se enfrentan muchas familias.
En Atalaya AI Wealth las familias pueden incluir todos los activos que forman parte de su patrimonio, desde activos inmobiliarios, de colección o Venture Capital. Además, permite incorporar toda la información relativa a éstos para así no perder ni un sólo detalle, desde pólizas de seguros, contratos de alquiler o compraventa, documentos de propiedad…
Tener la información estructurada y almacenada de forma segura es fundamental de cara a que nuevas generaciones entren en la gestión del patrimonio. Atalaya AI Wealth cuenta con una administración avanzada de accesos que permite compartir únicamente determinadas carpetas, documentos o activos concretos, esto permite ir haciendo un traspaso de información estructurado a medida que nuevos miembros de la familia se incorporan. De esta forma, toda la información relativa al patrimonio permanece en un entorno 100% seguro.
Ve más allá de los datos.
Atalaya AI Wealth va un paso más allá del agregador de datos y los pone a trabajar para poder tomar decisiones de forma ágil. Esto resulta de gran ayuda de cara a diseñar los objetivos y estrategias a corto, medio y largo plazo, permitiendo que el patrimonio siga fortaleciéndose generación tras generación.